两对父子，隔阂与疏离，沟通与理解，都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危，却因与父子关系卑劣而谢绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿，从日本赶往云南拍摄李加平易近唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终究赶到云南，高田艰巨与本地居平易近沟通，得知李加平易近犯事进了狱。本来李加平易近也有着与他儿子的一段心酸旧事，并是以被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加平易近，要求他唱戏。怎料李加平易近听完高田与儿子的故过后，也想到了被本身丢弃的私生子，戏唱到一半，便泣不成声。高田决议归去找他的儿子前来探狱，路上二

她一来不喜欢这个青年如此直接的表白。